芯片来了！
周三早盘，芯片股突然集体爆发 。A股半导体芯片股震荡上扬 ，中芯国际盘中涨超10% ，股价再创历史新高 。其港股亦大幅拉升。半导体ETF一度拉升超2% 。那么，发生了什么？
SEMI报告显示 ，2025年二季度全球半导体设备出货金额达到330.7亿美元 ，同比增长24% 。外围亦传出关于光刻机的重磅利好消息。
芯片大爆发
9月17日，光刻机指数盘中大幅上涨 ，涨幅超4% 。成份股中 ，波长光电涨停，福晶科技涨9.29%，茂莱光学涨8.50% ，蓝英装备涨7.01% ，新莱应材涨5.97% 。
随后，A股半导体芯片股震荡上扬 ，中芯国际盘中涨超10% ，股价再创历史新高，东芯股份 、华虹公司 、中巨芯、利扬芯片 、芯源微等跟涨。
从消息面上看 ，主要有以下四个原因：
一是 ，今早，突然有涉及光刻机的消息刷屏。这可能是光刻机和相关芯片巨头大涨的主因 。
二是 ，9月16日 ，2025腾讯全球数字生态大会于深圳召开 。会上，该公司宣布全面开放自身AI落地能力与优势场景 ，全面适配主流国产芯片 ，推动AI从技术概念加速转化为千行百业的实际应用。
三是，据TrendForce报道，西部数据近日通知客户将逐步提高所有HDD（机械硬盘）产品的价格 。西部数据声称 ，其存储产品组合中每种容量的需求都达到了前所未有的水平 ，并且该公司正在投资先进的创新技术 。
四是，据彭博报道 ，美股费城证券交易所半导体指数收涨0.32% ，系连续第九个交易日上涨，创2017年以来最长的连续上涨。涨幅较大的公司包括安森美半导体 、英特尔和应用材料公司 。人工智能基础设施一直是2025年市场上最稳定的赢家之一 ，英伟达、博通 、台积电和美光科技推动了今年芯片指数65%以上的涨幅 。
行业趋势向好
从行业发展来看 ，AI发展正推动先进工艺产能（7nm及以下）持续扩张，ArFi和EUV光刻机需求加剧。全球半导体制造行业预计从2024年底到2028年 ，产能以7%的复合年增长率增长 ，达到每月1110万片晶圆 。其中，先进工艺产能预计从2024年的每月85万片增长至2028年的140万片 ，复合年增长率约14% 。AI推理和AI集成到个人助理 、VR/AR设备及人形机器人等领域 ，进一步推动对先进半导体技术的需求。
从技术进步来看，华金证券表示，光刻机技术仍是先进制程大规模量产的基石 ，其分辨率受光源波长、数值孔径和工艺系数等因素影响 。计算光刻技术通过软件优化光刻过程 ，提高分辨率和效率 。此外，14nm以下芯片制造需依赖DUV（ArFi）及EUV光刻机 ，而多重曝光技术虽可延缓DUV光刻机的商业周期 ，但工艺复杂度和成本显著上升，难以满足更先进节点需求。
爱建证券此前发布研报表示 ，国产光刻机产业链在政策支持与国家大基金的持续投入下 ，已取得进展。2024年全球光刻设备市场规模达295.7亿美元，预计到2029年将增长至378.1亿美元 ，年复合增长率5.0% 。EUV光刻机作为先进制程的核心设备 ，目前仍由ASML垄断 。
山西证券表示，2026年底 ，中国12英寸晶圆厂的总月产能有望从2023年的217万片（规划产能）增长到超过414万片。人工智能发展大幅提升国内先进制程产能需求 。芯片生产线建设中 ，光刻机购置成本最高，达到设备总投资的21%—23% 。国内晶圆厂建设潮和AI快速发展带动国产光刻机需求持续攀升。美国持续加大对华半导体设备出口管制，国产光刻机产业有望加速崛起 。
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