CPO概念股又爆了！
今早，开盘第1个小时 ，CPO板块成交达到了约1100亿元 ，而整个板块几乎是全线上扬，板块指数涨幅超过5%。其中 ，天孚通信更是一度20%封板 ，东田微20%封死涨停，源杰科技涨超10%，长光华芯 、仕佳光子 、中际旭创、永鼎股份涨超7% ，股价均创出历史新高 。“易中天”再加胜宏科技早盘成交超过400亿元 。
分析人士认为 ，一方面，当下 ，年报进入预热期 ，算力板块业绩相对确定，可能有资金提前抢跑；另一方面 ，近期算力利好不断 ，除谷歌外，亚马逊又发布Trainium3 ，基于3纳米制程打造 ，性能较Trainium2提升4倍，能效提升40%。泡沫论也被打破 。
抢筹行情上演
早盘 ，CPO概念股爆发 ，天孚通信触及20%涨停，光库科技 、长光华芯 、源杰科技、联特科技等多股涨逾10% 。一共有17只股票涨停或涨幅超过10%。该板块第一个小时即出现明显放量，成交金额达到了约1100亿元。板块指数更是一度大涨超5% ，抢筹格局非常明显 。
近期 ，算力行业利好不断 。国内，DeepSeek V3.2正式版发布 ，强化Agent能力 ，融入思考推理。在公开的推理类Benchmark测试中，DeepSeek-V3.2达到了GPT-5的水平 ，仅略低于Gemini-3.0-Pro 。DeepSeek-V3.2-Speciale的目标是将开源模型的推理能力推向极致 ，探索模型能力的边界 。字节跳动旗下豆包团队与中兴通讯合作推出首款工程样机nubia M153，支持豆包手机助手 ，进一步探索手机侧AI Agent。摩尔线程上市首日更是大涨 。
外围 ，亚马逊发布Trainium3，基于3纳米制程打造 ，性能较Trainium2提升4倍 ，能效提升40% 。同时，亚马逊表示正在研发中的Trainium4将支持与英伟达芯片协同工作。AMD苏姿丰证实已获批对华出口AI芯片MI308，需向美政府支付15%税费 。
中信建投认为 ，近期 ，AI产业链催化不断，包括谷歌新模型性能大幅提升及TPU展示出的较强能力、DeepSeek V3.2正式版发布 、亚马逊发布Trainium3 ，以及摩尔线程上市市场展现出的高参与热情等等 ，同时更多公司包括英伟达 、阿里、AMD等否认AI泡沫的观点，均展现了AI的良好发展前景 。目前 ，世界正处于AI产业革命中 ，类比工业革命，影响深远 ，不能简单对比近几年的云计算 、新能源等 ，需要以更长期的视角 、更高的视野去观察。因此，对AI带动的算力需求以及应用非常乐观 。
预热年报？
值得注意的是 ，1月 ，创业板将进入年报预披露时间窗口，而从三季报来看，成长板块中 ，各细分行业盈利增速均有上行且都处于较高水平 ，军工、传媒 、电力设备 、电子高增速 。军工、传媒 、电力设备 、电子2025年第三季度盈利同比增速分别为60.7%、57.1% 、50.5% 、51.2%；计算机、通信行业盈利增速边际提升相对较少，但绝对增速分别为28.7%、12.1% ，呈较高增速。其中 ，创业板三季度ROE为2.28%，较2024年三季度增长0.53个百分点 ，主要受益于销售利润率 、总资产周转率和权益乘数的改善。
其中 ，算力板块的表现更为惊人 。以今天上午涨停的东田微为例，前三季度净利润增长达99.2% ，中际旭创净利增长达90% ，新易盛达到了惊人的284%，胜宏科技更是暴增324% 。根据规则 ，如果公司预计年度净利润为负 、扭亏为盈、同比变动超50% 、净资产为负 ，或者营收低于1亿元且净利润为负，就必须在明年1月31日前发布业绩预告。
另外，先导智能 、阳光电源等权重股三季报表现也不错 ，存在提前预热年报的可能性 。
从未来一年的预期看 ，华安证券认为，AI算力需求爆发带动高端PCB、CPO等关键部件量价齐升 ，国内PCB产业全球占比超50% ，有望持续受益 。国产AI芯片市占率快速提升，2026年有望超过海外 ，产业链国产化趋势明确 ，相关企业具备替代机会。
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