中信建投研报称，坚定看好储能需求向好趋势 ，短期扰动不改行业大势。储能板块调整幅度较大 ，主要因产业链价格传言以及市场整体缩量调整有关 。中信建投仍然认为储能需求向好逻辑不变，但短期内可能因为一季度动力需求偏弱影响 ，产业链价格上涨幅度不够市场预期 。而储能的一季度排产依然旺盛 ，建议关注上游的碳酸锂，以及储能纯度较高的电池、集成商环节。
全文如下坚定看好储能需求向好趋势 ，短期扰动不改行业大势
储能：板块调整幅度较大 ，主要因产业链价格传言以及市场整体缩量调整有关 。我们仍然认为储能需求向好逻辑不变，但短期内可能因为Q1动力需求偏弱影响 ，产业链价格上涨幅度不够市场预期 。而储能的Q1排产依然旺盛 ，建议关注上游的碳酸锂，以及储能纯度较高的电池 、集成商环节。
锂电：锂电回调 ，主要系市场传闻扰动 ，以及前期涨幅较多后进入谈价和排产验证阶段 。目前来看各家Q1排产水平较好，储能需求爆发带动产业链供需改善的逻辑没有变化，后续关注：①排产旺季材料和储能电池供不应求价格不断提升；②伴随着下游采购和长单指引 ，26年需求越发明朗；③定价模式发生变化 。继续看好电池和碳酸锂环节 ，以及6F 、铁锂、负极 、隔膜等材料环节的龙头。
电力设备：数条背靠背工程核准，为网内高压及柔直设备带来可观增量 。①AIDC配套仍为行业重要方向 ，短期受资金面波动 。英伟达明确未来SST产业趋势 ，SST概念相关标的关注度高。②北美输变电设备紧缺成共识，出口北美变压器标的关注度高 。③出海景气度延续 ，2025年1-8月国内电力变压器出口增速45%以上 ，关注北美及中东机会 。
光伏：短期由于年底需求减弱以及下游去库影响，硅片价格短期有所松动。但在《价格法》作为依据下 ，硅料成本对价格支撑力较强。硅料产能整合稳步推进 ，过程中存在反复但方向不会变化 。除了行业整合及自律以外，后续能耗 、环保等方面也将成为行业控产的核心手段 。板块内部首推BC电池 ，若反内卷进展顺利则有望推动头部硅料、一体化企业盈利复苏。
氢能：近期北美SOFC标的跌幅靠前 ，主要系此前股价中充分反映了27-28年预期，跟随海外AI板块进入消化估值阶段 。我们认为以能见度看估值，27年20-25x会形成强支持 ，当前已基本消化至27/28年30/14x ，逼近支撑位，SOFC仍是北美快速补足电力缺口的有效形式 ，看好估值消化后新一轮上涨空间 。
机器人：我们认为当前板块情绪面逐步有所企稳。周五人形机器人板块交易额占全A比例为5% ，环比+0.6pct，但仍处于25年的底部位置（最低点为7月1日的3.3% ，最高点为9月17日的10.1%） 。我们认为当前板块情绪面有所企稳 ，但后续预期上修需要新一轮催化落地或产业节奏兑现，例如T量产定点发包时间提前等 。
风险提示：需求方面风险；供给方面风险；政策方面风险；国际形势方面风险；市场方面风险；技术方面风险。
（文章来源：人民财讯）
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